Юсуф, воспитанный матерью-одиночкой, преуспел в жизни как высокооплачиваемый юрист и живет в дорогой современной квартире. Однажды поздним вечером в его дверь звонит родной отец Хешев Али, которого он не видел двадцать пять лет. Все еще обиженный на отца мужчина встречает старика со сдержанным гостеприимством. Вскоре узнав о своей неизлечимой болезни и неизбежной скорой смерти, Юсуф нашёл в своём сердце силы для прощения. Главный герой решает сопроводить отца в другой город на необычном для него фестивале традиционной музыки.